Nakon hvatanja Hannibala Lectera agent Will Graham se povlači iz FBI-a. Nedugo nakon toga dvije obitelji su pronađene izmasakrirane, i FBI ponovno treba Grahamovu pronicljivost. Ubojica, Francis Dolarhyde, vjeruje da je utjelovljenje Crvenog zmaja čime opravdava svoje demonske nagone. Nakon što upozna slijepu djevojku, zaljubljuje se i u njemu se počinju boriti ubilački nagon i žudnja. Graham se ovaj put oslanja na Lecterovu genijalnost, dok demonski lukav psihopat, ovaj put u ulozi „stručnog“ savjetodavca u istrazi, iz zatvorske ćelije uspijeva manipulirati obojicom. Pred Grahamom je dvostruki izazov – uhvatiti poremećenog ubojicu i pobijediti vlastite sablasti.