Nakon uništavajućeg napada Valerija Rusmanova, tajna vladina agencija Odjel 19 prikuplja svoje desetkovane snage, a Jamie Carpenter obučava mlade operativce i pokušava ih pripremiti na tešku borbu s neprijateljem. Njegovi prijatelji Kate i Matt pokušavaju pomoći Odjelu da ponovno ojača, dok Larissa na drugom kraju svijeta pronalazi novi dom i nove prijatelje. U cijelom svijetu ujedinjuju se snage, stvaraju se nove borbene linije. U isto vrijeme, neprijatelj je sve snažniji i pojavljuju se neki novi protivnici, jači i moćniji od svih dosad. Neki od njih djeluju iz samog srca Odjela. A Nulti sat sve brže otkucava…